新能源汽车股票值得投资吗?
来源 I LF会说会道 2021-01-14 12:00:51
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原题:蔚来、小鹏、理想、谁将在不远的未来更具竞争力?哈哈,好问题,感谢夏天的提问。这三家的股票我都持有,我不是专业的券商或投资机构,作为一个业余的价值投资者,我分享一些个人观点。

1.市场规模
车是一个大行业,在中国,行业规模巨大,而且中国还有巨大的增量市场。

根据世界银行2019年的数据,每千人汽车拥有量,美国为837辆、德国589辆、日本591辆,马来西亚为433辆,中国仅173辆。
截止2019年12月中国汽车保有量达2.6亿辆,居世界第二;全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆。

截至2020年6月,我国驾照保有量大概4.4亿,2020年上半年,新领证驾驶人728万人。
2.行业阶段与趋势

2060年,中国政府要实现碳中和。这是国家的战略,相当有决心。中国企业在制造燃油车这件事情上干不过外企,但是电动车+IoT+软件,中国企业具备竞争力。

基于电能的智能车,代替燃油车,是未来几十年必然发生的事情。注意,智能车一定是新能源车,新能源车不必然是智能车。
汽车产业的变革分为四个阶段:电动化、智能化、网联化、共享化。目前,行业处于电动化阶段,竞争重点仍以电池技术、续航能力为核心。

3.市场集中度
汽车这个行业,集中度低于互联网行业、低于手机行业(为何如此?感兴趣的读者可以在留言区互动),因此,中国可以容纳三家头部的智能车企品牌。

4.车企的竞争力
目前还是市场的早期,截止2019年12月,中国新能源汽车保有量为381万辆,2019年新能源汽车产销达120万辆。

粗粗计算,中国目前2.6亿辆燃油车,倘若每年替换250万辆,至少需要100年。
新造车势力中,先突破产销10万辆、20万辆大关的厂商将获得先发竞争优势,包括品牌优势、制造的边际成本下降的优势等引发的一系列优势。

蔚来、理想、小鹏都有一个共同的竞争对手——Tesla,目前是三英战吕布阶段。但更重要的是,这三家都与Tesla在切掉燃油车的市场,那是增量市场,是一个更大的蛋糕。
比如,理想ONE排名前三的用户群是BBA(奔驰宝马奥迪)三个品牌的车主,紧随其后的是VTH(大众丰田本田)的车主。BBA增购为主,VTH换购为主。
蔚来,以高端SUV切入市场的时候,Tesla的Model Y还没上市。等Model Y上市的时候,蔚来推出了ET7。目前,蔚来以高端品牌硬刚Tesla的Model Y和Model S
理想,以高性价比的增程式SUV切入市场,也收获了不少客户,我就是其中之一,因为我是一个有两个女儿需要周边游喜欢智能车但有里程焦虑的用户。这些客户与蔚来、小鹏G3的目标客户并不一样。
小鹏,G3的竞争力不大,P7以高性价比硬刚Tesla的Model 3。这个市场很难打,静观其变。
5.未来如何
蔚来、理想、小鹏在国内的电动车其中已经获得了前三的位置,中国的电动汽车市场目前处于早期,只要他们在与Tesla的竞争中站稳脚跟(要有信心,要相信车企与ZF的力量),我认为他们未来都会很不错,但目前很难判断他们哪家更大。

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