股票代码6666!恒大物业即将上市,IPO募资额65%将用于收购、并购
来源 I 中国证券报 2020-11-22 18:34:56
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上市在即,恒大物业召开了一场线上推介会!


图片来源:恒大集团


恒大物业方面称,公司首次公开募股定价区间为8.5港元-9.75港元,股票代码为6666.HK。全球基础发行16.2亿股,占全球发售完成后总股本的15%(不含超额配售权)。


招股时间为11月23日-26日,定价、配售时间为11月26日,拟定于12月2日上市。目前共有23名基石投资人,合计投资额约72亿港元,约占全球发售基础发行规模的48.7%。


恒大物业上市将有助于中国恒大进一步降负债。中国恒大董事局副主席、总裁夏海钧曾表示,恒大物业仅引入235亿港元战略投资,预计就可降低净负债率19个百分点。



继续加大收并购力度



“(公司的)发展目标是将恒大物业打造成全球规模最大、布局最广、业态最全、效益最好的物业管理集团。上市后公司会持续加强外拓力度,65%的募资额将用于收并购。”恒大物业执行董事兼总经理胡亮在推介会上称。


图片来源:恒大集团


该发展目标的具体策略包括:通过与恒大战略合作伙伴生态链的全面物业管理合作,实现管理规模跨越式增长;坚持标准化运营,发挥标准化优势,实现快速复制、高质量扩张;通过和战略投资者互联网巨头深入科技合作,全面提升物业服务的科技水平;加快拓展多元化增值服务,持续提高盈利能力;通过布局多元业态,成为领跑行业的城市综合服务运营商;持续打造高学历、年轻化的专业管理团队。


恒大物业招股书披露,截至2020年6月30日,恒大物业已订约为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务,覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市及我国香港等逾280个城市,总在管面积约2.54亿平方米,签约面积5.13亿平方米。


2017年-2019年及2020年上半年,恒大物业营业收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.33亿元及45.64亿元,净利润分别为1.07亿元、2.39亿元、9.31亿元及11.48亿元。


“公司从2019年开始关注对外扩展和收并购市场,今年6月正式成立了投资扩展团队。”胡亮介绍,6月至9月,公司已完成5家区域型独立第三方物业公司的收并购工作,总在管面积约772万平方米。



发展社区增值服务



“社区增值服务是物业公司的主要业务,也是潜力最大的业务板块之一。考虑到该板块毛利率较高,且公司已拥有百万业主的住户资源,未来将大力发展社区增值服务。”胡亮介绍,目前公司的社区增值服务包括社区经营服务、社区资产管理服务、社区生活服务。


在他看来,公司未来的主要立足点之一是和母公司在健康、旅游、人寿、新能源汽车等不同业务板块的深度合作。公司将依托规模庞大的用户基础,最大限度发挥协同效应,提供更加个性化、专业化的特色增值服务内容。


同时,公司还将结合已掌握的社区数量和住户资源,在医疗、养老、教育、旅游、餐饮、新零售、社区零售等业务领域,加强和现在的投资者及第三方合作单位洽谈。


来源:恒大物业招股书


恒大物业招股书披露,2017年-2019年及截至2020年6月30日,公司社区增值服务收入分别为2.51亿元、3.35亿元、5.73亿元和5.08亿元,占比逐年提高,2017年-2019年的复合年增长率为51.1%;同期的毛利率分别为52.2%、52.2%、57.4%和65.0%。



向科技型服务公司升级



就恒大物业披露的发展策略来看,包括“通过与战略投资者互联网巨头深入科技合作,全面提升物业服务的科技水平。”


此前,恒大物业曾引入235亿港元战略投资,投资者包括中信资本、云锋基金、光大控股、红杉资本、腾讯等。


恒大物业在招股书中称,随着战略投资者进行投资,公司可开拓具有协同效益的新服务类型,加强公司业务运营范围和深度,为公司长远可持续增长带来贡献。


在今日的推介会上,公司方面称未来将和投资者探讨,在不同业务层面和领域建立灵活多样的合作关系。如在科技建设管理上,将和投资者加强科技方面的投入,包括智慧客户画像、智能AI服务系统、智慧企业决策等,打造最为前端的企业管理平台以及高科技的社区生活综合平台。通过科技赋能,实现由传统物业公司向科技型服务公司升级。


编辑:亚文辉



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